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博时传统投资行业和新兴行业这次真的不一样基金网【热门新闻】

时间:2022-12-02 来源网站:四季葱财经网

博时:传统投资行业和新兴行业 这次真的不一样 - 基金网

博时:传统投资行业和新兴行业 这次真的不一样 - 基金网 更新时间:2010-4-20 22:59:42   大和小的区别更多的是新和旧的区别,是传统投资行业和新兴行业的区别。  中国过去的增长主要源于出口的快速增长,以及由此引致的城市化和产能投资的扩张。 08年底开始的复苏是内需,主要是政府基建投资需求,替代外需的过程,而这基本依赖于国家和地方政府主导下的信贷扩张,目前从环比上看这一趋势已经在回落。更重要的,目前的众多项目单靠自身的现金流无法维持,因此若不能从公共产品角度提升整体的生产效率,并带来长远税收的提高,政府今后的现金流将面临巨大风险。  大量政府投资的另一副作用是提升了上游资源的需求和价格,这降低了国民财富和消费能力,带来成本推动的通胀风险,对整体经济的恢复,特别是下游企业部门的盈利和投资意愿产生较强的抑制。  出口的前景主要依赖海外市场的恢复。目前来看补库存是重要驱动。分地区看,欧洲情况不佳,日本、澳洲等国更多的依赖中国需求的增长,美国受累于政府巨额赤字、高失业、以及实体去杠杆,很难指望有更高的增长。  国内来看,一季度的GDP接近12%,一些重要生产资料部门的产能利用率已经处于高位,过热与通胀的风险越来越大,调控将不可避免。资源行业,如煤炭,的景气已处于历史高点,对周期性股票来说或许估值最低的时候是该卖出的时候。  从一年的跨度看,大股票与小股票,传统行业股票与TMT股票走势确实出现了严重背离,但放在更长的时间跨度内并不成立。  这次真的不一样!博时平衡配置基金基金经理 杨锐   基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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